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中日韩“三足鼎立”,动力电池市场马太效应凸显
来源:全球创新发展网 | 作者:佳忆 | 发布时间: 2021-01-15 | 48 次浏览 | 分享到:
七年前,一纸补贴政策落地,吹响了中国新能源汽车产业高速发展的号角。宁德时代呱呱坠地,比亚迪逐渐发力,大批本土动力电池巨头迅速崛起。

中日韩“三足鼎立”,动力电池市场马太效应凸显

 

 


作为全球最大的新能源汽车市场,中国汽车市场已经成为众多国内外动力电池企业厮杀的主阵地。在电动汽车技术快速发展的同时,动力电池占据整车成本1/3的事实一直没有改变。因此,动力电池决定了新能源汽车的发展水平和方向,谁掌握了动力电池,谁就掌握了电动汽车的定价权和产业主动权。近日,根据媒体报道,宁德时代为了把握原材料的主动权,在全球第一大镍生产和出口国-印尼,投资50亿美元建设一家锂电池工厂。

 

放眼全球市场

强者恒强一般发生在行业成熟期,而尚处爆发前夜的新能源电池环节,就已经被寡头垄断。放眼全球,动力电池领域已形成中日韩“三足鼎立”的格局。松下与LG借特斯拉入华实现逆袭,全球动力电池销冠易位,比亚迪推刀片电池抗衡宁德时代CTP,蜂巢能源率先亮出无钴电池技惊四座,未来产业的玩家顺位与技术路线重新变得扑朔迷离。那些被甩在身后的二线竞争者们,垂死挣扎,在当前技术格局下,后发力者还有多少机会?

 

近三年来,中日韩三国的动力电池出货量占到全球总出货量的90%以上;特别是今年以来,日韩动力电池企业发展迅猛。尽管宁德时代在国内动力电池市场依然位居第一,但其在全球市场已经失去冠军宝座。2020年前三季度,韩国LG化学的市占率为25%,宁德时代的市占率为24%,再加上日本松下的市占率23%,三家代表企业的市占率高达72%。今年国内电动车市场受疫情等因素影响大幅下滑,由此传导到上游,动力电池装车量跟随下降。而欧洲市场电动汽车市场今年开始发力,销量迎来大幅增长。LG化学、三星等韩国动力电池企业很早就在欧洲布局,而宁德时代、比亚迪等国内动力电池企业在欧洲的布局普遍晚于韩国企业。因此,欧洲电动车市场的增长带动了韩国动力电池企业销量的增长。

 

纵观国内市场

不管是跨国车企还是投资机构,都对动力电池表现出了前所未有的兴趣,这在中国市场表现得尤为明显。但是国内动力电池市场的优胜劣汰一直在持续。一方面市场装机量需求扩大,另一方面低端产品缺乏竞争力,导致行业产能结构性过剩,优质产品和需求则不断向规模企业靠拢,行业集中程度过高。当前,国内动力电池行业整体变淡,除了主流锂电池企业相对活跃。补贴大幅缩水让新能源汽车高歌猛进的势头戛然而止,这对被喻为新能源汽车“心脏”的动力电池而言无疑是重重一击。与此同时,马太效应凸显,强者愈强、弱者愈弱。

 

国内市场来看,动力电池巨头是宁德时代,继续霸占着半壁江山。这家公司目前仍然掌握着一汽大众、上汽大众、北汽新能源、吉利汽车、理想汽车、威马汽车等数十家车企的动力电池订单,覆盖了国内绝大多数主流合资、自主与新势力;并且还与大众、宝马等外资车企存在合作关系,供应侧的头部优势非常明显。而在技术方面,此前宁德时代2019年业绩在线说明会上,公司高层也公布了三元锂电池、磷酸铁锂电池、无钴电池与固态电池四种电池技术路线,并表明拥有成熟的技术储备,目前正在解决供应链与车企合作的问题。

 

动力电池行业正在悄然发生变化,而商业的规则决定了,在一个行业里一般都是第一和第二之间的游戏,那在动力电池行业毫无疑问就是 LG 和宁德时代。而正是因为海外电池厂商正在加速向国内渗透,所以宁德时代作为国内第一的厂商才不得不警惕。海外市场目前宁德时代稍有劣势,但好在不大,国内市场目前来看宁德时代一家独大的局面短期不会改变。虽然面对外患,宁德时代也做出了在外投资建厂举措。同时,中国作为全球第二大新能源汽车市场,未来的空间有无限想象,宁德时代能深耕好国内市场,就已经能让对手分外眼红了。